業務運営のための取組状況2025
business operation status
お客様本位の業務運営のための取組状況について
【お客様本位の業務運営方針】に基づく取組状況に関して、当社は下記の成果指標（KPI）を設定し、更なるお客様本位の業務運用の浸透に努めて参ります。
- ①ご契約者数
- ご契約者数はお客様が当社をお選びいただいた取り組みの結果として、総合的な指標にしております。
- ②アフターフォロー率
- 70歳以上のお客様に、保全手続き以外にもアフターフォローを実施することで信頼と安心を得ていただき、末永くお客様を守る体制を目指しております。
- ③早期失効・解約率
- お客様のご意向を十分に把握し、知識・財産状況等を把握した上でご意向に沿った保険商品のご提案が出来ているという指標として、当社はご契約から13か月以内の早期失効・解約率を基準としております。
- ④お客様の声
- 当社ではお客様の声を品質向上・満足度を示す重要な要素と考え、指標としております。
- ■お客様の声受付状況 (件数ベース：2025年1月～2025年12月)
- ⑤体制整備・コンプライアンステストの正解率
- 当社では適切な保険募集に関する事やコンプライアンスの理解度を測るために毎月全社員に向けて体制整備・コンプライアンスのテストを実施しており、毎回のテストで全体の正解率が85％以上の正解率の指標としております。（84％を下回った場合は、再テストになります。）
| 実施月 | テスト内容 | 正解率 | |
| （再テスト） | |||
| 1月 | 経営理念を確認しよう（FD宣言） | 96.6％ | ー |
|---|---|---|---|
| 2月 | 比較推奨販売・権限明示・情報提供義務 | 93.2％ | ー |
| 3月 | 保険募集の手順・意向把握・意向確認 | 97.1％ | ー |
| 4月 | 個人情報・セキュリティ | 98.4％ | ー |
| 5月 | 反社会的勢力への対応 （マネーロンダリング・テロ資金供与の防止） |
66.0％ | 98.3% |
| 6月 | 配慮を必要とするお客様への対応 【高齢者・障がいをお持ちの方】アフターフォローについて |
59.2% | 90.8% |
| 7月 | 300 条及び保険募集時の禁止行為について | 96.1% | ー |
| 8月 | お客様の声・苦情 代表的な保全管理（未納失効解約等） | 91.6％ | ー |
| 9月 | 自己契約 特定契約 構成員ルール | 89.6％ | ー |
| 10月 | お客様への情報提供義務 | 98.6％ | ー |
| 11月 | 募集資料（募集関連文書）帳票管理 募集関連行為従事者・共同募集 | 80.2％ | 89.1% |
| 12月 | 特定保険契約（外貨建て・変額・市場価格調整を利用した保険） | 94.6％ | ー |
- ⑥新契約保険種類別販売シェア
- 適切な情報提供や体制整備・コンプライアンステストを十分に理解しており幅広いお客様のご意向に対応できているかという取り組みの結果として指標にしております。
- ■株式会社ワンダフルライフ 新契約保険種類別販売シェア（件数ベース：2025年1月～2025年12月）
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