業務運営のための取組状況2021
business operation status
お客様本位の業務運営のための取組状況について
【お客様本位の業務運営方針】に基づく取組状況に関して、当社は下記の成果指標（KPI）を設定し、更なるお客様本位の業務運用の浸透に努めて参ります。
- ①ご契約者数
- ご契約者数はお客様が当社をお選びいただいた取り組みの結果として、総合的な指標にしております。
1269名
2021年度のご契約者数
- ②お客様のご意向を十分に把握し、知識・財産状況等を把握した上でご意向に沿った保険商品のご提案が出来ているという指標として、当社はご契約から13か月以内の早期失効・解約率を基準としております。
- ③お客様の声
- 当社ではお客様の声を品質向上・満足度を示す重要な要素と考え、指標としております。
- ■お客様の声受付状況 (件数ベース：2021年1月～2021年12月)
- ④体制整備・コンプライアンステストの正解率
- 当社では適切な保険募集に関する事やコンプライアンスの理解度を測るために毎月全社員に向けて体制整備・コンプライアンスのテストを実施しており、毎回のテストで全体の正解率が85％以上の正解率の指標としております。（84％を下回った場合は、再テストになります。）
- ⑤新契約保険種類別販売シェア
- 適切な情報提供や体制整備・コンプライアンステストを十分に理解しており幅広いお客様のご意向に対応できているかという取り組みの結果として指標にしております。
- ■株式会社ワンダフルライフ 新契約保険種類別販売シェア（件数ベース：2021年1月～2021年12月）
| 2021年度の早期失効・解約率 |
|---|
| 1.8% |
| 実施月 | テスト内容 | 正解率 |
|---|---|---|
| 1月 | 経営理念の確認（FD宣言） | 100％ |
| 2月 | 自己契約・特定契約・構成員契約の取扱いと規制 | 98％ |
| 3月 | 特定保険取り扱いにあたり確認しておきたい知識 | 98.8％ |
| 4月 | 個人情報・セキュリティ(情報漏洩しないための知識) | 99％ |
| 5月 | 300条の確認 | 97.2％ |
| 6月 | 設置している規程の把握 | 100% |
| 7月 | KPIの確認(昨年の実情把握) | 100% |
| 8月 | アフターサービスの重要性 | 100％ |
| 9月 | 注意喚起情報 | 100％ |
| 10月 | マネーロンダリング | 100％ |
| 11月 | 解約・減額・乗り換え募集のお客様への注意事項の確認 | 99.6％ |
| 12月 | 情報提供義務(特定保険契約の場合) | 98.6％ |
